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고객관리 8

  1. 고객(회원)등록 설정 그룹, 구분, 마케팅채널
  2. 고객(회원)등록 설정 중 추가항목
  3. 고객(회원) 등록 방법
  4. 고객(회원) 정보 수정
  5. 고객 휴대폰, 이메일 변경
  6. 고객(회원) 삭제
  7. 정기거래내역 없는 고객 정리
  8. 고객 현황 차트 보기

CMS관리 20

  1. CMS 읽어보기
  2. CMS정보 등록(은행자동이체, 카드정기결제)
  3. CMS 스마트 간편동의 요청하기
  4. CMS 정기 결제 정보 수정
  5. CMS 정보 삭제
  6. 결제일, 결제금액, 결제 기간 설정
  7. 결제 결과 및 내역 확인
  8. 결제 완료 후 결제 금액 입금(정산주기)
  9. 결제 신청시 한도 초과로 결제 실패일 경우
  10. 결제 실패, 미납시 재 결제신청
  11. 결제 신청 취소
  12. 카드승인취소
  13. 1회성 결제 신청
  14. 고객직접해지
  15. ARS녹취요청
  16. CMS TimeLine
  17. 결제 알림 설정
  18. 카드 매출 전표 이메일 전송
  19. 자동(정기)결제 대상 확인과 직접 신청
  20. 은행자동이체 등록실패 확인

청구서간편결제-알림뱅킹 7

  1. 청구서 간편 결제 알아보기
  2. 청구서 결제 고객으로 등록
  3. 청구서 발송
  4. 청구서 재 발송
  5. 청구결제 결제 취소, 환불
  6. 청구서 발송 후 결제 유효기간
  7. 청구서 간편결제 대상 고객 삭제

구독관리 15

  1. 구독 운영안내
  2. 구독 상품등록, 정기 결제 금액 생성
  3. 자주 사용하는 상품
  4. 구독/렌탈 등록
  5. 구독/렌탈 등록 - Light
  6. 구독정보 수정
  7. 구독등록 목록, 상태 변겅
  8. 구독 종료 고객
  9. 구독 계약기간 만료 확인
  10. 구독 결제 현황
  11. 구독정보 삭제
  12. 구독 정기 결제 정보변경
  13. 구독 현황 차트 보기
  14. 매입 거래처 정보 등록
  15. 상품정보 추가항목 설정

상담 4

  1. 상담 읽어보기
  2. 상담 분류 생성
  3. 상담 등록
  4. 비회원 상담

일정 5

  1. 일정 읽어보기
  2. 업무 일정 관련 분류 생성
  3. 업무 일정
  4. 고객과의 일정
  5. 구독 정기관리 일정

수납관리 12

  1. 수납관리 읽어보기
  2. 구독 수기수납 등록
  3. 간편매출 등록
  4. 환불처리
  5. 대손처리
  6. CMS 미납을 수기 결제 완료 처리
  7. CMS 미납 목록을 재 결제 신청
  8. 구독 정기 결제만 확인하고 싶습니다.
  9. 수납·미수 현황 차트 보기
  10. 고객별 미수 합계 확인
  11. 삭제된 수기결제 목록 확인
  12. 월별 결제완료 table 보기

현금영수증 6

  1. 현금영수증 발행 설정
  2. 현금영수증 자동발행
  3. 현금영수증 직접발행
  4. 현금영수증 취소, 삭제
  5. 현금영수증 발행 조회
  6. 기부금영수증 발행 목록(신고용)

세금계산서 5

  1. 세금계산서 발행 설정
  2. 세금계산서 자동발행
  3. 세금계산서 직접발행
  4. 세금계산서 발행 취소, 삭제
  5. 세금계산서 발행 조회

공통 기본 기능 16

  1. 전체 업무의 연관성
  2. 처음 가입 후 설정해야 하는 항목들
  3. 화면 기본 UI
  4. 카카오 알림톡 업체 정보 수정
  5. 검색 결과 필터 및 정렬
  6. 엑셀 다운로드
  7. 검색 조건 초기화
  8. 검색 조건 닫기
  9. 화면 넓게 사용하기
  10. 검색 조건 달력 사용하기
  11. 활성화한 메뉴 지우개
  12. 전체 메뉴 보기
  13. 로그아웃, 사용자 정보 수정
  14. 추가 사용자 ID 관리
  15. 사용료 청구서와 부가서비스 요금안내
  16. 정기(CMS)결제동의서 출력

INDEX 7

  1. 2022년 3월 13일 기능 개선 배포 안내
  2. 2022년 3월 18일 기능 개선 추가 배포 안내
  3. 2022년 4월 29일 기능 배포 사용자 ID별로 APP 접근 권한을 부여합니다.
  4. 2022년 10월 19일 기능 개선 배포 사항
  5. 사용방법 최종 업데이트일: 2021-12-17
  6. 자주 찾는 사용법
  7. CMS와 구독 등록 절차

SMS 6

  1. 문자 보내기
  2. 발신번호 등록과 승인
  3. 문자메세지 템플릿 만들기
  4. 보낸문자함으로 발송 결과 확인
  5. 예약발송 확인과 취소
  6. 수기수납 대상 납부 안내 문자 자동 발송

업무 활용 2

  1. 신규 고객 유치하고 비대면으로 신청 받기
  2. 미수금 줄이기 — 안내부터 재청구까지