이런 질문에 답하는 문서입니다
- 신규 고객을 어떻게 늘리나요?
- 고객을 더 유치하고 싶습니다.
- 종이 동의서 없이 가입을 받고 싶습니다.
- 대면하지 않고 결제 정보를 받으려면 어떻게 하나요?
언제 쓰는 문서인가요
신규 고객을 모집·유치해서 정기 결제까지 연결할 때, 프로그램의 어떤 기능을 어떤 순서로 쓰면 되는지 정리한 문서입니다. 각 단계의 자세한 조작은 아래에 적어 둔 문서에서 다룹니다.
동의를 받는 방법 — 세 가지 중에 고르기
| 방법 | 이럴 때 씁니다 | 관련 문서 |
|---|
| 스마트 간편동의 | 고객이 휴대폰으로 직접 동의. 가장 빠르고 종이가 없습니다. | CMS 스마트 간편동의 요청하기 |
| ARS 녹취 | 전화로 동의를 받아야 할 때. 어르신 고객이 많은 기관에서 씁니다. | ARS녹취요청 |
| 종이 동의서 | 대면으로 받은 서류를 등록할 때. | CMS정보 등록(은행자동이체, 카드정기결제) |
진행 순서
- 상담을 기록합니다. 아직 고객으로 등록하기 전이라면 [비회원 상담] 에 남깁니다. 문의만 하고 간 분도 나중에 다시 연락할 수 있습니다.
- 고객으로 등록합니다. 등록 전에 정해 둘 것은 [고객 등록 전에 설정할 것들] 을 보세요. 그룹·구분을 미리 만들어 두면 어느 경로로 들어온 고객인지 나중에 구분됩니다.
- 결제 정보를 받습니다. 위 표에서 고른 방법으로 진행합니다.
- 등록 결과를 확인합니다. [CMS와 구독 등록 절차] 에서 정상 등록됐는지 확인하세요.
대면 없이 대금을 받아야 할 때
- 정기 결제가 아니라 건별로 청구하실 때는 [비대면 청구서를 보내려면 먼저 무엇을 해야 하나요?] 를 먼저 보세요. 준비가 필요한 항목이 있습니다.
- 한 번만 받는 건은 [1회성 결제 신청] 을 씁니다.
- 안내 문자를 자주 보내신다면 [문자메세지 템플릿 만들기] 로 문구를 만들어 두시면 매번 새로 쓰지 않아도 됩니다.
자리 잡은 뒤 — 손이 덜 가게 만들기
- 결제 안내 자동화 — [결제 안내 문자를 자동으로 보낼 수 있나요?]. 청구할 때마다 사람이 챙기지 않아도 됩니다.
- 현금·계좌 수납 안내 — [수기수납 대상 납부 안내 문자 자동 발송].
- 알림톡 — 카카오 알림톡을 쓰신다면 [카카오 알림톡 업체 정보 수정] 에서 기관 정보를 먼저 맞춰 두세요.
성과 확인
- [수납·미수 현황 차트 보기] 에서 들어온 금액과 못 받은 금액을 함께 봅니다.
- 고객 등록 화면의 마케팅채널 을 채워 두시면 유입 경로별로 집계됩니다. 채널 목록은 [고객관리 → 그룹, 구분, 마케팅채널] 에서 만들고, 결과는 [고객관리 → 고객 차트(chart) → 마케팅 채널별 고객등록] 과 [구독관리 → 구독 차트(chart) → 마케팅 채널별 신규] 에서 봅니다.
- 상담이 실제 등록으로 이어졌는지 보시려면 [상담 분류 생성] 으로 유입 경로별 분류를 만들어 두고 상담을 기록하세요.
주의할 점
- 문자 발신번호 등록이 먼저입니다. 등록 전에는 안내 문자가 나가지 않습니다.
- 500원 미만은 결제 신청이 되지 않습니다. 소액 상품을 만드실 때 확인하세요.
- 마케팅채널은 필수 입력이 아닙니다. 비워 두시면 채널별 차트가 비어 있게 됩니다.
- 수수료·정산 주기·재결제 조건은 계약에 따라 다릅니다. 고객에게 안내하시기 전에 기관 계약 조건을 확인하세요.